תיק השקעות "Warren Buffett portfolio stocks"
תיק השקעות Warren Buffett portfolio stocks
חשבון נוכחי
1 000,00 USD
הכנסה כוללת
+10 320,00 USD (+10,32%)
הכנסה יומית
0,00 USD (0,00%)
P/E תיק עבודות
יחס P/E (מחיר/רווח למניה) הוא היחס בין מחיר המניה לרווח למניה. כל שאר הדברים שווים, משתלם יותר לקנות מניות עם P/E נמוך, מכיוון שמניות כאלה זולות יותר, במילים אחרות, אתה מקבל יותר כסף עבור הכסף שלך.
תנודתיות בתיק
מקדם בטא הוא מדד לתנודתיות של מניה בודדת בהשוואה לסיכון הכולל של תיק השוק.
אם התשואה שלך גבוהה מהממוצע בשוק, ויחס הבטא נמוך מהבנצ'מרק בטא, זה אומר שהצלחת לאסוף תיק מאוד מאוזן ואפקטיבי.
β < 0 - נדיר מאוד בפועל, מצביע על כך שתשואת תיק ניירות הערך מדגימה תנועה רב כיוונית עם תשואת תיק השוק.
β = 0 - נדיר מאוד בפועל, מסמל חוסר מתאם בין תשואת תיק ההשקעות לתשואת תיק השוק.
0 < β < 1 - התשואות של תיק השקעות בודד ותיק השוק הכולל מדגימים תנועה חד-כיוונית, עם זאת, לראשון יש סיכונים נמוכים יותר מהשני (מקדם הבטא של תיק השוק הוא תמיד 1),.
β = 1 - הסיכונים של תיק השקעות ותיק השוק שווים, והתשואה שלהם מדגימה תנועה חד-כיוונית.
β > 1 - הסיכונים הקשורים לתיק השקעות גבוהים מהסיכונים של תיק השוק הכולל, והרווחיות שלהם מדגימה תנועה חד-כיוונית.
יחס שארפ
יחס שארפ הוא אינדיקטור לאפקטיביות של תיק השקעות
• «1 ומעלה» - הערך האופטימלי של המקדם המצביע על אסטרטגיה טובה או יעילות גבוהה של ניהול תיק ניירות ערך;
• «0-1» - לא ניתן לומר שהאסטרטגיה מצוינת, מכיוון שהסיכונים מוערכים יתר על המידה, אבל הביצוע של אסטרטגיה זו אפשרי;
• «0 ומטה» - אסטרטגיית השקעות מסוכנת מאוד, מעשי יותר לבחור בתיק אחר.
יחס סורטינו
«1,8 ומעלה» - יחס בריא
«0,3-1,8» - ממוצע עם השוק
«0,3 ומטה» - ביצועים נמוכים יותר מהשוק