El PER (Precio/Beneficio por acción) es la relación entre el precio de la acción y el beneficio por acción.. En igualdad de condiciones, es más ventajoso comprar acciones con un PER bajo, ya que dichas acciones valen menos, es decir, se obtiene más beneficio por acción.

El coeficiente beta es una medida del grado de riesgo de una cartera de inversión. Si su rentabilidad es superior a la media del mercado, pero su coeficiente Beta es inferior al Benchmark beta, significa que ha conseguido construir una cartera muy equilibrada y eficiente.
β < 0 - muy raro en la práctica, significa que los rendimientos de la cartera de valores muestran un movimiento dirigido de forma diferente a los rendimientos de la cartera de mercado.
β = 0 - muy poco frecuente en la práctica, indica que no existe correlación entre los rendimientos de la cartera de valores y los rendimientos de la cartera de mercado.
0 < β < 1 - los rendimientos de la cartera de valores y de la cartera de mercado muestran un movimiento unidireccional, pero el nivel de riesgo de la primera es inferior al de la segunda (el coeficiente beta de la cartera de mercado siempre es igual a 1).
β = 1 - los riesgos de la cartera de valores y de la cartera de mercado son iguales, y sus rendimientos muestran un movimiento unidireccional.
β > 1 - los riesgos asociados a la inversión en la cartera de valores son mayores que a la inversión en la cartera de mercado, y sus rendimientos muestran un movimiento unidireccional.

El Ratio de Sharpe es una medida del rendimiento de una cartera de inversión

• 1 y más - un valor óptimo del coeficiente, que denota una buena estrategia o un alto rendimiento en la gestión de la cartera;
• 0-1 - no puede decirse que la estrategia sea muy buena, ya que los riesgos son demasiado elevados, pero puede utilizarse;
• "0 e inferior" - es mejor no utilizar la estrategia, más vale elegir otra cartera para las inversiones en acciones.

«1,8 arriba» - buen indicador
«0,3-1,8» - valor promedio
«0,3 y por debajo» - muy por debajo del mercado