Nickel (NICKEL) Preisprognose und langfristige Prognose

Nickel ist eines der wichtigsten Industriemetalle für den Menschen. Es besteht kein Investitionsbedarf dafür. Aber Aktienspekulanten können den Preis durch den Handel mit Futures beeinflussen.

Nickelprodukte sind in der Raumfahrtindustrie, im militärisch-industriellen Komplex, in der Medizin usw. gefragt. Edelstahl macht etwa 65 % des produzierten Metalls aus. Es wird Nickel der Güteklasse 2 (wie Nickelgusseisen) verwendet. Der Preis für solches Material beträgt in der Regel fast die Hälfte des Preises für hochwertiges Material. Der zweite Hauptanwendungsbereich sind Batterien für Elektrofahrzeuge und mobile Gadgets.

Monat
1 Jahr
3 Jahre

Die London Metal Exchange (LME) ist die Hauptquelle für Nickelpreise. Er handelt mit einem Terminkontrakt über die Lieferung von 6 Tonnen. Es ermöglicht Ihnen, Transaktionen nur mit Metall höchster Qualität durchzuführen.

Im Laufe des Jahres 2023 waren die Notierungen rückläufig. Dies geschah aus folgenden Gründen:

Lediglich das Angebot an Nickelguss nimmt zu. Die International Nickel Study Group (INSG) geht davon aus, dass der Überschuss bis 2025-2027 anhalten wird. In dem Bericht hieß es auch, dass die Lagerbestände des erstklassigen Metalls schrumpften.

Die wichtigsten Schlussfolgerungen

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Nickelpreisprognose:

Preis für heute

$16630 per tonne

Preis für das nächste Jahr 2024

$15851 per tonne

Langfristiger Preis für 2025-2030

$16838 per tonne

Die Preise steigen, wenn der Markt mit Lieferunterbrechungen oder Bestandskürzungen rechnet. Der Preis einer Tonne sinkt, wenn die Nachfrage schwach ist.

Nickelpreisprognose für heute

Mindestprognosekosten

17447.61 USD

Maximaler Prognosewert

19284.2 USD

% Wertänderung

-2.92%

Technische Analyse der Nickelpreise

Einige für die technische Analyse verwendete Oszillatoren:

  1. RSI;
  2. Stochastic;
  3. MACD, etc.

Gleitende Durchschnitte (MA) sind eine Kategorie für sich. Basierend auf der Summe dieser Indikatoren wird eine Entscheidung über die Transaktion getroffen.

In fast allen Zeiträumen schlagen technische Analysetools „Verkauf“ oder „aktiven Verkauf“ vor. Alternative Empfehlungen sind nur auf Minuten- und Fünf-Minuten-Charts möglich.

Der Grund ist die anhaltende Abwärtsphase und das Fehlen grundlegender Gründe für einen Durchbruch. Aufgrund natürlicher Preisschwankungen ist bei den Kursen nur ein kurzfristiges Wachstum möglich. Der MA zeigt, dass die Kosten pro Tonne leicht von den Durchschnittswerten abweichen. Es sind keine wesentlichen Anpassungen zu erwarten.

Candlestick-Muster deuten darauf hin, dass der Abwärtstrend anhält. Das Kursdiagramm zeigt Folgendes:

  1. Absorption des Abwärtstrends im täglichen Zeitrahmen;
  2. Drei Methoden fallen auf den 5H-Zeitrahmen;
  3. Drei Black Crows im 5H-Zeitrahmen.

Das erstgenannte Muster weist eine durchschnittliche Zuverlässigkeit auf. Die anderen beiden haben eine hohe Zuverlässigkeit.

Die globale Rezession hält seit Anfang 2023 an. In diesem Zeitraum erlebte der Markt eine leichte Korrektur. Nur unerwartete und globale Nachrichten können sich zugunsten der Bullen wenden.

Fundamentale Analyse

Die folgende Tabelle zeigt die Preise für unedle Metalle. Auch die Dynamik der Notierungen für Tag, Monat und Jahr wird berücksichtigt. Mit dem Tool können Sie die Eigenschaften von Aluminium mit Eisen, Nickel usw. im Vergleich zueinander sehen.

Preis Tag Monat Jahr Datum
Gold 2403.7 USD +22.19 +0.93% +3.89% +24.27% 12.07.2024
Silver 30.83 USD -0.20 -0.65% +4.95% +33.12% 12.07.2024
Palladium 975.04 USD -20.79 -2.09% +9.00% -22.28% 12.07.2024
Platinum 1001.86 USD +2.47 +0.25% +4.35% +6.98% 12.07.2024
Copper 4.48 USD -0.10 -2.28% -0.71% +16.36% 12.07.2024
Aluminum 2465.17 USD -21.31 -0.86% -3.08% +10.25% 12.07.2024
Zinc 2923.34 USD -11.09 -0.38% +5.74% +20.52% 12.07.2024
Nickel 16630 USD -500.00 -2.92% -8.27% -19.60% 11.07.2024

Wie hoch wird der Nickelpreis in 5 Jahren sein?

In den nächsten 5 Jahren werden sich die Nickelpreise in unterschiedliche Richtungen entwickeln. In naher Zukunft erwarten die meisten Analysten einen weiteren Rückgang der Nickelpreise. Laut Oxford Economics wird 2024 ein rückläufiges Jahr für Industriemetalle. Gleichzeitig prognostizieren Unternehmensexperten, dass die Kosten für eine Tonne Nickel bereits im Jahr 2025 steigen werden.

Einige Analysten sind anderer Meinung. Sie gehen davon aus, dass die Abwärtsphase am Nickelmarkt mindestens bis Anfang 2026 andauern wird:

  1. überschüssige Metallproduktion, die in den kommenden Jahren wahrscheinlich nicht zurückgehen wird;
  2. sich verlangsamende chinesische Wirtschaft;
  3. negative makroökonomische Faktoren, vor allem hohe Zinsen.

Laut der Statista-Plattform wird der weltweite Nickelmarkt im Jahr 2028 voraussichtlich 59 Milliarden US-Dollar überschreiten. Gemessen am Umsatz wird es zum drittgrößten Industriemetall werden. Darüber hinaus ist es eines der Schlüsselmetalle für grüne Energie.

Dies ermöglicht uns eine optimistische Prognose für die Endphase des Fünfjahresplans. Ein weiterer positiver Faktor ist die Erwartung niedrigerer Zinsen. Erste Schritte in diese Richtung sind bereits im Jahr 2024 möglich.

Allerdings ist zu beachten, dass sich die jüngsten optimistischen Prognosen nicht bewahrheiteten. Im April 2023 erwartete Fitch für 2023 einen Wert von 27.000 US-Dollar pro Tonne. Ein solcher Optimismus erscheint heute übertrieben.

Einige Experten versprechen ein Wachstum auf 29.000 US-Dollar bis 2028. Aber diese Prognosen können auch falsch sein. Laut BeatMarket-Analysten könnte sich der Abwärtstrend im Zeitraum 2025-2026 in einen Aufwärtstrend verwandeln. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Notierungen im Vergleich zu den aktuellen Kursen einen signifikanten Anstieg verzeichnen werden.

Der heutige Nickelpreis erscheint im Vergleich zu historischen Durchschnittswerten nicht niedrig. Die Experten von BeatMarket sehen keinen Sinn darin, in den nächsten fünf Jahren die Schwelle von 28.000 bis 30.000 US-Dollar zu erreichen. Unsere Prognose ist ein Wertverlust in den nächsten Jahren. Wir gehen davon aus, dass sich der Markt in Zukunft erholen wird.

Datum Mindestpreis Maximaler Preis Ändern
01.12.2024 15742.84 USD 16170.09 USD -673.54 USD (-4.22%)
01.12.2025 15927.29 USD 16373.87 USD +194.12 USD (1.2%)
01.12.2026 16115.58 USD 16571.95 USD +193.18 USD (1.18%)
01.12.2027 16307.59 USD 16764.59 USD +192.33 USD (1.16%)
01.12.2028 16551.30 USD 16966.35 USD +222.73 USD (1.33%)
01.02.2029 17316.19 USD 17468.21 USD +633.38 USD (3.64%)

Nickelpreisprognose für 2024

Experten gehen davon aus, dass der Nickelmarkt auch im Jahr 2024 einen Überschuss aufweisen wird. INSG geht davon aus, dass die Nachfrage auf 3,474 Millionen Tonnen steigen wird. Darüber hinaus wird auch das Produktionsvolumen steigen. INSG schätzt den Metallvorrat im Jahr 2024 auf 3,713 Millionen Tonnen.

Dies macht die meisten Kosten-pro-Tonnen-Prognosen alles andere als optimistisch:

  1. BMI meldet revidiertes Zielpreis auf 20.000 $/t (vorherige Prognose 20.600 $);
  2. Laut einer moderaten Prognose geht Gov Capital von etwa 16.000 US-Dollar pro Tonne aus;
  3. Das bärische Szenario von Gov Capital sieht einen Rückgang auf 13.656 US-Dollar vor;
  4. ING Research prognostiziert, dass die Kosten pro Tonne bis zum vierten Quartal 2024 17.000 US-Dollar erreichen werden.

Experten von BeatMarket gehen davon aus, dass der Nickelpreis in den nächsten 12 Monaten wahrscheinlich nicht auf 20.000 US-Dollar steigen wird. Unsere Prognose fällt moderater aus.

Datum Mindestpreis Maximaler Preis Ändern
01.09.2024 15793.12 USD 16498.04 USD -484.42 USD (-3%)
01.10.2024 15719.54 USD 15928.45 USD -321.59 USD (-2.03%)
01.11.2024 15687.65 USD 15826.57 USD -66.89 USD (-0.42%)
01.12.2024 15742.84 USD 16170.09 USD +199.36 USD (1.25%)

Nickelpreisprognose für 2025

Alle Prognosen gehen davon aus, dass das Überangebot bis ins Jahr 2025 anhalten wird. Es wird allgemein angenommen, dass die niedrigen Kosten pro Tonne das Produktionstempo verlangsamen werden. Allerdings wird dies nicht zu einer schnellen Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen Nachfrage und Produktion von Metallen führen.

Zusammenfassung der Nickelpreisprognosen für 2025:

  1. $16231-$16728 — von Walletinvestor;
  2. $17000 — Ratingagentur Fitch;
  3. $25537-$34550 — von Gov Capital.

Die Experten von BeatMarket sind hinsichtlich der nahen Zukunft des Nickelmarktes pessimistisch. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass die Notierungen auf die Höchststände von 2022 zurückkehren werden. Der wichtigste negative Faktor ist das schnelle Wachstum der Produktion von Nickel zweiter Güteklasse. Eine Erholung der Nachfrage aus China und ein schwächer werdender Dollar werden die Preise nicht nennenswert stützen.

Datum Mindestpreis Maximaler Preis Ändern
01.01.2025 15969.39 USD 16675.36 USD -307.63 USD (-1.88%)
01.02.2025 16470.88 USD 17595.41 USD +710.77 USD (4.17%)
01.03.2025 16816.38 USD 18255.81 USD +502.95 USD (2.87%)
01.04.2025 16726.72 USD 17417.33 USD -464.07 USD (-2.72%)
01.05.2025 16481.01 USD 17059.40 USD -301.82 USD (-1.8%)
01.06.2025 16178.13 USD 16520.06 USD -421.11 USD (-2.58%)
01.07.2025 16100.01 USD 16588.44 USD -4.87 USD (-0.03%)
01.08.2025 16202.76 USD 16588.98 USD +51.65 USD (0.31%)
01.09.2025 16009.55 USD 16706.95 USD -37.62 USD (-0.23%)
01.10.2025 15929.79 USD 16132.88 USD -326.92 USD (-2.04%)
01.11.2025 15888.39 USD 16018.26 USD -78.01 USD (-0.49%)
01.12.2025 15927.29 USD 16373.87 USD +197.26 USD (1.22%)

Nickelprognose 2026

Über die Aussichten für Nickel im Jahr 2026 sind sich Experten uneinig. Es gibt Meinungen, dass zu diesem Zeitpunkt die Nachfrage das Angebot übersteigen wird. Das BMI erwartet jedoch, dass dies frühestens im Jahr 2028 der Fall sein wird. Darüber hinaus hängen die Kurse stark von makroökonomischen Faktoren ab.

Ein kurzer Überblick über die Kursziele der Experten für 2026:

  1. $15000 — Fitch Ratings;
  2. $16757-$17274 — Wallet Investor;
  3. $26406 — knoema.com.

Die Prognosen variieren aufgrund der unterschiedlichen Ansichten der Analysten zur Wachstumsrate des Nickelverbrauchs. Letzteres wird stark von zwei Faktoren abhängen. Dies ist die aktuelle Situation in China und die Geschwindigkeit der Entwicklung grüner Energie.

Die Analysten von BeatMarket vertreten einen gemäßigten Standpunkt. Wir glauben nicht, dass der Nickelpreis in den kommenden Jahren 25.000 US-Dollar pro Tonne überschreiten wird.

Datum Mindestpreis Maximaler Preis Ändern
01.01.2026 16167.09 USD 16877.70 USD -107.61 USD (-0.65%)
01.02.2026 16670.26 USD 17664.79 USD +645.13 USD (3.76%)
01.03.2026 17036.88 USD 18459.10 USD +580.46 USD (3.27%)
01.04.2026 16936.31 USD 17617.83 USD -470.92 USD (-2.73%)
01.05.2026 16679.96 USD 17313.46 USD -280.36 USD (-1.65%)
01.06.2026 16392.66 USD 16733.83 USD -433.46 USD (-2.62%)
01.07.2026 16298.03 USD 16790.12 USD -19.17 USD (-0.12%)
01.08.2026 16402.22 USD 16785.74 USD +49.91 USD (0.3%)
01.09.2026 16166.97 USD 16906.39 USD -57.3 USD (-0.35%)
01.10.2026 16137.41 USD 16333.90 USD -301.03 USD (-1.85%)
01.11.2026 16091.37 USD 16231.19 USD -74.37 USD (-0.46%)
01.12.2026 16115.58 USD 16571.95 USD +182.48 USD (1.12%)

Nickelpreisprognose für 2027

Unsere Plattformexperten glauben, dass 2027 ein Wendepunkt für den Markt sein könnte. In diesem Zeitraum wird es wahrscheinlich zu einem Übergang von einem Nickelüberschuss zu einem Saldo oder Defizit kommen. Zunächst geht es um hochwertiges Metall.

Nicht alle Wall-Street-Analysten unterstützen diese Ansicht. Einige von ihnen gehen davon aus, dass die Notierungen weiterhin in einem Seitwärtstrend bleiben werden.

Hier ein kurzer Blick darauf, was Experten für 2027 vorhersagen:

  1. bis zu $17827 — von Walletinvestor;
  2. bis zu $27257 — von knoema.com;
  3. bis zu $81507 — von Gov Capital.

Die Prognosen variieren aufgrund der unterschiedlichen Ansichten der Analysten zur Wachstumsrate des Nickelverbrauchs. Letzteres wird stark von zwei Faktoren abhängen. Dies ist die aktuelle Situation in China und die Geschwindigkeit der Entwicklung grüner Energie.

Die Analysten von BeatMarket vertreten einen gemäßigten Standpunkt. Wir glauben nicht, dass der Nickelpreis in den kommenden Jahren 25.000 US-Dollar pro Tonne überschreiten wird.

Datum Mindestpreis Maximaler Preis Ändern
01.01.2027 16366.72 USD 17071.12 USD +88.92 USD (0.53%)
01.02.2027 16877.38 USD 17733.34 USD +586.44 USD (3.39%)
01.03.2027 17198.79 USD 18640.15 USD +614.11 USD (3.43%)
01.04.2027 17163.46 USD 17805.54 USD -434.97 USD (-2.49%)
01.05.2027 16879.87 USD 17424.61 USD -332.26 USD (-1.94%)
01.06.2027 16547.93 USD 16945.18 USD -405.68 USD (-2.42%)
01.07.2027 16497.34 USD 16984.25 USD -5.76 USD (-0.03%)
01.08.2027 16608.18 USD 16999.99 USD +63.29 USD (0.38%)
01.09.2027 16371.70 USD 17096.69 USD -69.89 USD (-0.42%)
01.10.2027 16331.20 USD 16531.38 USD -302.9 USD (-1.84%)
01.11.2027 16296.06 USD 16445.87 USD -60.33 USD (-0.37%)
01.12.2027 16307.59 USD 16764.59 USD +165.13 USD (1%)

Nickelpreisprognose für 2028

Die Plattform Precedence Research prognostiziert, dass sich der Nickelbergbaumarkt im Jahr 2028 der 68-Milliarden-Dollar-Marke nähern wird. Als Hauptwachstumstreiber sehen Experten eine steigende Nachfrage nach Edelstahl. Die Schlüsselindustrien sind das Baugewerbe und die industrielle Produktion.

Verschiedene Quellen bieten die folgenden Kosten-pro-Tonne-Prognosen an:

Der deutliche Unterschied in den Prognosen ist auf unterschiedliche Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung grüner Energie zurückzuführen. Experten, die maximales Wachstum versprechen, sind zuversichtlich, dass Elektrofahrzeuge schnell den Markt erobern werden. Sie gehen davon aus, dass der Großteil des Metalls zur Herstellung von Batterien verwendet wird. Die Analysten von BeatMarket teilen keinen übermäßigen Optimismus. Wir unterstützen moderate Prognosen.

Datum Mindestpreis Maximaler Preis Ändern
01.01.2028 16572.80 USD 17288.03 USD +300.42 USD (1.77%)
01.02.2028 17093.46 USD 18242.85 USD +737.74 USD (4.18%)
01.03.2028 17408.41 USD 18852.01 USD +462.06 USD (2.55%)
01.04.2028 17364.70 USD 18010.73 USD -442.49 USD (-2.5%)
01.05.2028 17082.68 USD 17695.73 USD -298.51 USD (-1.72%)
01.06.2028 16750.24 USD 17120.16 USD -454.01 USD (-2.68%)
01.07.2028 16700.05 USD 17200.74 USD +15.19 USD (0.09%)
01.08.2028 16821.77 USD 17209.62 USD +65.3 USD (0.38%)
01.09.2028 16603.62 USD 17299.29 USD -64.24 USD (-0.38%)
01.10.2028 16529.77 USD 16728.29 USD -322.43 USD (-1.94%)
01.11.2028 16501.95 USD 16617.42 USD -69.35 USD (-0.42%)
01.12.2028 16551.30 USD 16966.35 USD +199.14 USD (1.19%)

Wie sind die Zukunftsaussichten für Nickel? Langfristprognose 2030–2050

Für die meisten Rohstoffe sind die langfristigen Aussichten für die Nickelpreise optimistisch. Experten erwarten einen deutlichen Anstieg der Nachfrage. In den nächsten 30 Jahren wird es sich vervierfachen.

Dabei handelt es sich in erster Linie um hochreines Metall. Ein solcher Anstieg des Nickelverbrauchs wird dank der Entwicklung grüner Energie real werden. erwartet dass bis 2040 9 von 10 verkauften Autos Elektroautos sein werden.

Die neuesten Nickeldaten versprechen keinen entsprechenden Anstieg des Angebots an hochreinem Nickel. Bei den aktuellen Preisen liegen die meisten Hersteller innerhalb der Margen. Dies reicht jedoch nicht aus, um die Nickelproduktion zu steigern.

Goldman Sachs nennt den Schwellenwert 34.000 US-Dollar pro Tonne. Dies ist der Mindestpreis für Nickel, der Engpässe vermeidet. Bei niedrigeren Werten macht es keinen Sinn, die Produktion zu steigern.

Nickelprognosen für die nächsten 10 Jahre

Die Nickelpreisprognosen für die nächsten zehn Jahre sind gemischt. Es wird erwartet, dass die Preise in den nächsten 2-3 Jahren sinken werden. Dies ist auf einen starken Produktionsanstieg in Asien, vor allem in Indonesien, zurückzuführen.

Infolgedessen gibt es auf dem Markt einen Überschuss an Nickel zweiter Güteklasse. Das Gleichgewicht wird erst 2025 erreicht sein. Danach können die Kurse steigen.

Weitere unterstützende Faktoren:

  • Entwicklung des Marktes für Elektrofahrzeuge;
  • Erholung der Weltwirtschaft nach der Rezession;
  • Abschluss des Tariferhöhungszyklus.

Allerdings rechnen selbst die optimistischsten Experten nicht mit einer Wiederholung des historischen Höchststandes.

Nickelpreisprognose bis 2030

Analysten gehen davon aus, dass die Nickelnachfrage bis 2030 im Vergleich zur aktuellen Nachfrage um 40–45 % steigen wird. Dies wird einen bullischen Effekt auf den Nickelmarkt haben. Der endgültige Preis bis zum Ende des Jahrzehnts hängt jedoch von mehreren Faktoren ab.

Der Druck auf Angebote kann folgende Ursachen haben:

  1. Überschüssiges Nickel im Gusseisen.
  2. Anhaltend hohe Zinsen.
  3. Verlangsamung der Entwicklung grüner Energie.

Es gibt Experten, die mit einer Nickelknappheit rechnen. Dies sind beispielsweise die Analysten von Crux Investor. Sie sagen einen starken Anstieg der Nachfrage voraus. Und sie argumentieren, dass die Bergbauindustrie dies nicht kompensieren kann. Dies ist auf das Fehlen bedeutender Projekte zur Erschließung neuer Felder zurückzuführen.

Experten gehen davon aus, dass der Preis für eine Tonne Nickel auf 25.000 US-Dollar steigen wird. Zu Beginn des Jahres 2023 gaben Experten jedoch auch optimistische Preisprognosen ab. Mittlerweile ist klar, dass die realen Notierungen zum Jahresende niedriger ausgefallen sind.

Nickelprognose bis 2040

Die Nachfrage nach Nickel wird bis 2040 um ein Vielfaches steigen. Dies gilt als bullisch für den Markt. Angebote werden auch das Wachstum der Kosten für Metallprodukte unterstützen. Ein solches Wachstum ist vor dem Hintergrund der Inflation unvermeidlich.

Viele Analysten sind zuversichtlich, dass die Notierungen bis 2040 34.000 US-Dollar pro Tonne überschreiten werden.

Es sollte jedoch klar sein, dass die bullische Prognose für alle Nichteisenmetalle gilt. Die Frage, ob die Nickelpreise bis 2040 steigen werden, spielt keine Rolle. Die Hauptaufgabe besteht darin, festzustellen, ob der Wert dieses Vermögenswerts stärker steigen wird als der anderer.

Zukünftiger Nickelpreis im Jahr 2050

Die Nickelpreisprognose für 2050 ist optimistisch. Einige Analysten gehen davon aus, dass das Niveau von 2007 überschritten werden könnte.

Es gibt jedoch Faktoren, die verhindern können, dass Kurse über 50.000 US-Dollar Fuß fassen:

  • Veränderungen in der Struktur der industriellen Nachfrage im Zusammenhang mit neuen technologischen Entwicklungen;
  • ungünstige Wirtschaftslage in wichtigen Ländern;
  • langsamer als erwartetes Wachstum der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen.

In den letzten 27 Jahren haben sich die Notierungen für dieses Metall etwa verdoppelt. Es besteht Grund zu der Annahme, dass sich die Preisdynamik in Zukunft fortsetzen oder etwas beschleunigen wird.

Solche Indikatoren machen Nickelprojekte nicht zum attraktivsten Vermögenswert für langfristige Investitionen. Einige Goldpreisprognosen versprechen beispielsweise einen mehrfachen Preisanstieg bis 2050.

Über die Nickelproduktion

Die führenden Nickelproduzenten sind Indonesien, die Philippinen und Russland. Hauptabnehmer sind China, die USA und die Europäische Union. In Bezug auf Naturschutzgebiete liegt Indonesien an erster Stelle.

Für einzelne Unternehmen die zehn größten, darunter Nickelproduzenten:

  1. MMC Norilsk Nickel (Russia);
  2. Vale S.A. (Brazil);
  3. Glencore plc (Switzerland);
  4. Materion (USA);
  5. Anglo American plc (UK).

Aktien der oben genannten Emittenten können geeignete Wetten auf steigende Nickelpreise sein.

Die weltweite Nickelproduktion überstieg im Jahr 2022 3,3 Millionen Tonnen. Das Wachstum gegenüber 2021 betrug 21 %. Indonesische Hersteller haben ihre Kapazität um mehr als 50 % erhöht. Der erwartete Marktüberschuss im Jahr 2024 beträgt 190.000 Tonnen.

Nickel-Preisverlaufsdiagramm

Schlüsseldaten

Jahr 2007

Im April betrugen die Kosten pro Tonne 51,8 Tausend US-Dollar. Der wichtigste positive Faktor war der Mangel an Nickelreserven. Aber fast sofort begannen die Notierungen rapide zu sinken.

Jahr 2016

Im Mai fiel der Nickelpreis an der LME auf 8.100 US-Dollar pro Tonne. Dieser Wert liegt unter dem Niveau von 1996. Dies ist derzeit der niedrigste Preis im 21. Jahrhundert. Der Hauptgrund für den Rückgang ist ein Rückgang der Nachfrage, vor allem aus China.

Jahr 2022

Die Notierungen haben einen historischen Höchststand erreicht. Der Preis einer Tonne überstieg am 8. März 100.000 US-Dollar. Grund waren Befürchtungen über einen Rückgang der Lieferungen. Sie führten zu einem starken Preisanstieg, der einen Short Squeeze auslöste. Allerdings hielt dieser Preis nur wenige Minuten an. Der Handel an der LME wurde ausgesetzt. Die abgeschlossenen Geschäfte wurden storniert. Seitdem befindet sich der globale Nickelmarkt in einem weltweit rückläufigen Preistrend mit geringfügigen Korrekturen.

Was beeinflusst den Nickelpreis?

Ökonomische Situation

Nickel ist kein Anlagevermögen, sondern ein Rohstoff. Die Nachfrage danach hängt vollständig von makroökonomischen Faktoren ab. In Zeiten rasanter Entwicklung und günstiger Kreditvergabe ist die Nachfrage naturgemäß höher. Steigende Zinsen führen zu seinem Rückgang. Die Situation in einem bestimmten Land – China – spielt eine wichtige Rolle. Es ist der Hauptimporteur von Nickel.

Je höher die Nachfrage nach Gütern ist, desto höher ist ihr Preis. Auch die Markterwartungen für die nächsten Jahre wirken sich aus.

Technologische Entwicklung

Die Verwendung von Nickel ist im Wandel. Eine Zeit lang wurden daraus Münzen geprägt. Mittlerweile wird der Großteil davon für die Herstellung von Edelstahl verwendet. Aber die Wachstumsrate der Produktion von Elektrofahrzeugen wird bereits als einer der Schlüsselfaktoren bezeichnet, die die Angebote beeinflussen. Die Popularität von Nickel-Wasserstoff-Batterien nimmt weiter zu.

Mit fortschreitender technologischer Entwicklung werden sich wahrscheinlich neue Verwendungsmöglichkeiten für dieses Metall ergeben. Dies wird zu einem Anstieg der Nachfrage danach führen. Gleichzeitig bleibt der umgekehrte Fall möglich, der Nickel überflüssig macht. Zum Beispiel die Erfindung grundlegend neuer Energiequellen für Elektrofahrzeuge.

Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage

Das weltweite Angebot an Nickel verändert sich und damit auch sein Angebot. Der Hauptgrund für den Produktionsrückgang ist der Rückgang der Angebote auf das Kostenniveau und darunter.

Für die Primärnickelproduktion werden ein Erz und eine Energiequelle wie Erdgas benötigt. Es erfordert auch teure Ausrüstung usw. Wenn die Kosten pro Tonne steigen, der Preis jedoch nicht, stellen die Hersteller unrentable Aktivitäten ein. Das Angebot sinkt und die Lagerbestände gehen allmählich zurück.

Wenn die Nachfrage anhält, steigen die Rohstoffpreise aufgrund von Engpässen. Dadurch wird die Produktion profitabel, Minen und Fabriken nehmen den Betrieb wieder auf.

Kobaltpreis

Die Lage des Kobaltmarktes beeinflusst teilweise die Preise anderer Metalle. Ein Nebenprodukt seiner Herstellung ist beispielsweise Nickelsulfat. Salz wird für Batterien verwendet. Auch der umgekehrte Fall ist möglich – Kobalt fällt bei der Nickelproduktion an.

Nickel und Kobalt sind Batteriemetalle, die sich teilweise gegenseitig ersetzen können. Wenn das zweite teurer wird, wächst dementsprechend die Nachfrage nach einem günstigeren Analogon.

Politische Probleme

Auch politische Ereignisse können Auswirkungen auf die Nickelpreise haben. Auslöser für die Notierungen waren beispielsweise im Jahr 2022 Bedenken vor einem Lieferstopp aus Russland.

Auch potenzielle Probleme in der globalen Lieferkette treiben die Preise in die Höhe. Sie können mit lokalen Konflikten, Kriegen usw. verbunden sein.

Ist Nickel eine gute Investition?

Kurzfristig

(1-6 Monat)

Es wird erwartet, dass die Nickelpreise in naher Zukunft sinken werden. Grund dafür ist das anhaltende Überangebot. Der Druck entsteht durch die aktuellen Zinssätze und die düsteren Aussichten auf eine Zinssenkung.

Mittelfristig

(6-12 Monat)

Experten prognostizieren eine Erholung der Nickelpreise in den nächsten 6 bis 12 Monaten. Der Preis des Metalls liegt nahe an Unterstützungsniveaus, von denen aus er steigen kann. Ein positiver Faktor wird das Vertrauen des Marktes in das schnelle Wachstum der Nachfrage sein.

Langfristig

(1 Jahr+)

Langfristig gilt Nickel als geeignetes Anlageobjekt. Es wird erwartet, dass der Preis in den kommenden Jahren 20.000 US-Dollar pro Tonne übersteigen wird. Der Hauptgrund für optimistische Prognosen ist das Vertrauen in eine steigende Nachfrage.

FAQ

Wie hoch wird der Nickelpreis im Jahr 2024 sein?

Laut Fitch Ratings werden die durchschnittlichen Kosten pro Tonne im Jahr 2024 18.000 US-Dollar betragen. Dabei handelt es sich um eine angepasste Preisprognose. Im dritten Quartal lag das erwartete Preisniveau bei 19.000 US-Dollar. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass der Nickelmarktüberschuss im Jahr 2023 250.000 Tonnen Nickel betrug. Das ist ein Viertel mehr als geplant.

Warum sinkt der Nickelpreis?

Das Überangebot ist der Hauptgrund für den Preisverfall im Jahr 2023. Es wurde durch zwei Faktoren provoziert. Erstens das Wachstum der Nickelproduktion in Indonesien und anderen Ländern. Zweitens der Nachfragerückgang der chinesischen Edelstahlproduzenten. Auch spekulative Preiserhöhungen im Jahr 2022 zeigten Wirkung. Nach Extremwerten haben sich die Notierungen wieder normalisiert.

Wer kauft am meisten Nickel?

China ist der weltweit größte Importeur. Im Jahr 2023 behauptete es seine Spitzenposition im Vergleich zu anderen Ländern. Dies trotz rückläufiger Nachfrage aus der Branche. China kauft hauptsächlich Metall zweiter Qualität. Raffiniertes Nickel wird praktisch nicht verwendet.

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